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前海开源杨德龙:紧紧拥抱蓝筹股

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前海开源杨德龙:近期,市场的行情大都是围绕像银行这种高股息率展开的。我在四月份的报告中就指出了价值股的春天来临。一方面是因为经过去年股灾之后,很多投资者开始重视研究公司的基本面。大量题材股并没有兑现业绩,所以在股灾中跌幅很大,给投资者带来了很大的损失。另一方面,从监管层出台的政策来看,也一直是在引导资金从炒题材股转向配置一些蓝筹股,所以蓝筹股的机会在近期是比较确定的。特别是一些高股息率的股票,对应很多追求低风险的资金来讲是有很大吸引力的。债券市场在过去两年经历了大牛市,收益率也在不断走低。在这种情况下,高股息的股票对于债券是一种替代。在现在一些信用债无法刚性兑付的情况下,会有一些资金选择购买一些高分红率的股票,这样客观上会推动金融股的上涨。当然金融的上涨短期内需要资金的配合,这样就对其他股票造成一定的挤压,这也是造成今天尾盘很多股票跳水的一个原因。


我们认为7月份预期的吃饭行情没有兑现主要是由于“银行理财征求意见”的出台带来的恐慌心理,但我们看到市场在8月份已经逐渐消化掉了这样一个利空,并且指数更是连续上攻,站到了3000点之上。考虑到恒生指数已经不断创出反弹的新高,走势非常强劲,对于A股走势会起到提振的效果。所以我们认为8月份有望补上吃饭行情,后市仍然可以看反弹。


从交易量来看,本周几个交易日的交易量维持在4000亿左右,今天市场的成交量主要反映了投资者的信心不足。A股市场是以散户投资者为主,反映是比较慢的。我们看到美股已经连创新高,港股最近也出现了明显的反弹,而A股走势相对比较落后。但是从过往的经验来看,A股的反弹只会迟到,不会缺席,所以市场会在3000点左右出现一定的震荡,成交量放大需要时间,但是A股的反弹应该说是比较确定的。


我们预计深港通有望在未来一段时间开通,现在盘面上已经有了一些体现,包括券商股出现了一定的异动,这说明市场对深港通开通有了预期。近期无论是内地还是香港的监管层,都表示深港通开通的各项准备工作已经完成,现在来看深港通开通临近,这对于香港稀缺的品种比方说白酒、军工、医药板块会形成明显的刺激,可能会形成赚钱效应,这样前期空仓或者低仓位的投资者就会积极加仓,成交量也会相应的放大。外部的资金也会逐渐转移到股票市场,来博弈有成长性的股票以及有业绩支撑的白马股。


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