李飞:警惕遍地开花全因两大利好叠加 李飞新浪博客 20170210

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李飞:警惕遍地开花全因两大利好叠加  李飞新浪博客  20170210

周五早盘指数再度形成拉升。看今天的量能水平将进一步放大,不出意外,全天的成交水平能恢复到2400亿水平。本周后三天的走势,颇有一点红三兵的味道。
从技术上面看,指数目前对于3170点的突破还是比较靠谱的。指数直接楔进了前期高位平台的密集成交区间。版随放量,这是强势的信号。板块方面,基建股再次异动领跑。这个信号实际上是最值得高兴的。因为市场开始出现能够持续拉升的品种了。这是整体活跃度大幅提升的一个关键信息。
基建方面,新疆和西藏的基建规模超预期是一个重要利好。这里面叠加了水泥去产能等多重因素。早两地的基建和地方水泥龙头领域都形成了比较好的共振。天山股份目前貌似已经四连板。需要指出的是,钢铁也再次受到提振影响。迎来了板块的快速进展。这是好消息。
水泥股的机会我们在节后回来就一直在博客里面给大家说。这次的信号是一个好机会,后面可能会调整,但是只要调下来我认为还有涨的空间——换句话说,水泥股的炒作可能是反复的会贯穿相当长时间的。
这里面的根本问题就是水泥去产能(供给侧改革)的受益面,应该是超出市场很多资金预期的。
过去大家说钢铁煤炭去产能叫好又叫座,因为钢铁煤炭所处的行业低谷非常明显。水泥之所以一直没有出现价格的大幅滑坡。因为地产等投资还在支撑。而恰恰是在地产投资收紧之后水泥迎来去产能的高峰,意味着整个产业的利润将大幅的集中向优质的大型企业。相当于这些企业同样得到了类似钢铁煤炭供给侧改革一般的好处,但是却没有经历流血牺牲的过程。因此其暴涨很可能会是反复并且超预期的模式展开。
不管怎么样,目前基建算是打得一拳开。后面能不能再下一城,就要看其他版块的配合了。


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