上证早知道-三大报内参(早知道)-上证早知道 20180110

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上证早知道-三大报内参(早知道)-上证早知道  20180110

【今日导读】

>中移动光缆集采结果公布 龙头企业获更大蛋糕

>盐湖提锂技术趋成熟 产品已供货国内电池龙头

>360推出共享云计划 区块链技术应用日渐广泛

>福星股份投装配式建筑 京汉股份拟投纤维业务

【上证聚焦】

○中移动光缆集采结果公布 龙头企业获更大蛋糕

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9日,中国移动公布2018年普通光缆产品集中采购项目(第一批次)中标候选人。与此前两次集采结果相比,亨通光电(600487)的中标份额由当时的5.05%、12.43%增长到12.57%,中天科技(600522)也由当时的12.56%、6.51%恢复到11.17%。

点评:光纤光缆的需求周期与电信运营商的资本开支周期基本吻合,随着5G技术升级即将到来,光纤光缆行业有望成为5G投资高潮的第一受益者。机构预计,中移动2018年对于光缆产品的需求量有望同比增长50%;即将进行的中国电信光缆产品招标,最终规模也有望超出此前预期。亨通光电、中天科技作为具备光棒——光纤——光缆一体化生产能力的行业龙头,将在这一过程中受益。

【上证精选】

○中广核集团9日与法国替代能源与原子能委员会签订核研发技术领域合作协议,中法核能合作是两国经济、技术合作领域的重要内容。

○央行回应人民币中间价形成机制中的“逆周期因子”调整问题,表示相关参数由各报价行自行设定。

○多地发改委相继召开年终工作会议,安徽、陕西、新疆、河北等省份2018年计划完成重点项目投资规模均超千亿元。

○国家卫计委9日表示我国抗病毒药物的供应保障充足,已要求全国医疗机构紧急采取临时采购措施。

○上证报资讯获悉贵州等地的混凝土协会正在酝酿产业整合方案,通过提高话语权来应对市场波动。

【产业情报】

○盐湖提锂技术趋成熟 产品已供货国内电池龙头

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上证报资讯对青海盐湖和锂电上下游进行深度调研后获悉,青海盐湖提锂产品已逐步进入国内动力锂电产业链中。青海锂业年产近万吨电池级碳酸锂,大部分经青海泰丰简单提纯后用于磷酸铁锂、三元正极材料生产,并供货动力电池龙头宁德时代、比亚迪等。

中科院盐湖所及蓝科锂业等提锂代表企业认为,提锂技术“十年磨一剑”积累已久,近两年锂价飞涨促成了最后的冲刺。目前,青海盐湖提锂在技术、工艺、应用上皆基本不存在问题。青海经信委数据显示,总计13万吨青海盐湖提锂产能在建,比亚迪(002594)、盐湖股份(000792)、科达洁能(600499)通过旗下公司大手笔投资。业内人士预计产能有望从2019年前后开始释放,将降低正极材料和电池企业的成本,助推国内新能源汽车及储能行业发展。

○360推出共享云计划 区块链技术应用日渐广泛

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据新浪科技报道,360宣布推出共享云计划,其内容包括:通过360共享云产品分享闲置的带宽资源、计算资源、存储空间;建立360云钻激励体系,根据用户贡献的带宽流量和存储大小进行相应奖励,鼓励用户积极参与共享计划,分享闲置资源;基于区块链技术的去中心化计算底层系统,具备安全、稳定、信息不可篡改性,保证数据真实可靠。360方面称,这是全球首家基于区块链的安全共享云平台。

点评:国泰君安研报认为,区块链经济的核心不在技术,而在于商业逻辑的重构,2018年是区块链进入步入实际应用的阶段,共享经济将进入新时代。A股公司中,飞天诚信(300386)、四方精创(300468)、赢时胜(300377)、广电运通(002152)等在区块链已有布局。

公告解读】

○福星股份投建装配式建筑生产线

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福星股份(000926)全资子公司福星惠誉与武汉市黄陂区人民政府签订《战略合作意向书》。福星惠誉拟投资50亿元,选址黄陂区滠口街,建设大型装配式建筑生产线项目,项目建成达产后,预计可实现年销售400亿元,年上缴税收30亿元。

○京汉股份拟定增投纤维业务

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京汉股份(000615)拟非公开发行不超过1.57亿股,募集资金总额不超过15.2亿元,扣除发行费用后将全部用于年产10万吨绿色生物基纤维素纤维项目。该项目总体建成达产后,将形成年均营业收入20.68亿元,年均净利润约2.5亿元。

○长园集团5.58%股权被溢价转让

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长园集团(600525)公告,沃尔核材同意以协议转让的方式,以每股16.8元的价格向山东科兴药业有限公司转让其持有的长园集团无限售流通股7400万股(占长园集团总股本的5.58%)。长园集团停牌前价格为15.79元。

○环旭电子单月及全年营收创新高

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环旭电子(601231)2017年12月合并营业收入为32.47亿元,继11月之后,再度创下历史单月合并营收新高,同比增长36.69%。2017年全年合并营业收入为297.06亿元,同样创历史年度合并营收新高,同比增长23.92%。

【财报快递】

○金牌厨柜业绩预增 定制家具市场快速增长

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金牌厨柜(603180)最新公告,全年净利润预增60%至80%,以此计算,每股收益为2.3元至2.59元,基本符合券商研报预期。公司表示,受定制厨柜行业市场增长较快影响,公司业绩增长较为迅速,规模效应逐渐显现,三项费用增长比例低于销售收入增长比例。

点评:机构认为,国内定制家具占家具市场比例不到20%,仍然具备较大发展空间。龙头基于品牌、成本优势以及经销商资源,将享受行业发展红利,实现快速增长。另据海通证券了解,受到原材料上涨等因素,定制家具行业多个品牌均在近期酝酿涨价。上市公司中,索菲亚(002572)去年全年预增30%至50%;欧派家居(603833)、志邦股份(603801)去年前三季度也实现了约30%的增长。弘亚数控(002833)为定制家具企业提供机械设备和成套自动化生产线解决方案。

○恒华科技、蓝思科技控股股东提议年报送转

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恒华科技(300365)控股股东、实际控制人提议年报分配预案为10转10派2元。另外,因业务规模不断扩大,公司2017年净利润预增50%至75%。

蓝思科技(300433)实际控制人、控股股东及其一致行动人提议年报分配预案为10转5派2.3元。

【信息追踪】

○工程机械有望现涨价潮 行业全年高增长可期

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上证报资讯获悉,由于上游钢铁价格明显上涨,工程机械设备将掀起一轮“涨价潮”。目前,行业巨头已经先后发出了涨价的信号:小松发布了“全机型涨价”的正式通知;三一重工人士则建议:“年后有购买计划的用户,不妨采用预订或者提前购买的形式,避开本次涨价潮。”

点评:业内人士预计,2018年工程机械行业高增长的原因有两个:一是湖南、黑龙江、江西等地推出各类PPP项目,总投资高达万亿;二是环保风暴倒逼,迫使大量排放指标不过关的挖掘机提前“退役”,下游只能选择正规厂家生产的挖掘机。2018年挖掘机市场有望量价齐涨,预计1月销量增速或达200%,全年增速将达到20%至30%。

【数据说话】

○多家环保细分领域公司有望业绩大增

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据不完全统计,目前被机构出具2017年业绩预测的40多家环保领域相关公司,大部分呈现正向增长,而有望翻倍的约为10家。其中,由工业废水处理企业向综合治理方向转型的博世科,2017年新增订单规模增长明显。此外,富春环保、津膜科技、高能环境、巴安水务等多家公司在其各自细分领域受到政策面因素推动,均有望实现业绩大增。

【交易闹铃】

○天永智能、奥飞数据两新股10日发行

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天永智能(732895)发行价18.33元,申购上限1.9万股,主营汽车制造领域的自动化生产线。

奥飞数据(300738)发行价18.15元,申购上限1.6万股,主营数据中心(IDC)业务。


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