李飞:贸易战是战是和,都不会影响大A底部 李飞新浪博客

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李飞:贸易战是战是和,都不会影响大A底部  李飞新浪博客

市场继续走梦游行情,早盘成交800亿出头,照这么搞,今天全天成交恐怕顶多在1500亿左右。市场交投热情看来比较低迷。

消息面上,仍然是贸易谈判是目前最大的不确定性。美国东部时间15日刚刚刘总一行人抵达美国。特朗普就在16日上午,连发3条推特,称会谈还没开始,但美国能出让的非常少,中国需要付出更多。而随着朝鲜半岛局势随着美韩不要脸的军演再度扑朔迷离。此次谈判究竟能够达成什么样的统一,确实并不好说。

私以为如果推特上面特朗普写的都是真心话,那么真的不用浪费两国高层这么多时间了,赶紧干吧,谁也不比谁多俩脑袋,怕啥。如果仅仅是为了谈判侧路,那么这么个世界超级大国的总统,确实是有点没溜儿了。

以此前刘总的行程安排来看,15日~19日,是此次访美谈判的时间窗口。那么按照第一次谈判的情况来看,最终谈判的结果会在周末公布。所以这种不确定性,最终是今天早盘市场低迷的关键因素。而这种低迷的震荡横盘可能会贯穿整个后半周。

不过这里面我们认为有两点需要注意。

第一市场量能萎缩已经接近极限。之后将是方向选择,换句话说,一旦会谈内容公开,市场不确定消失,下周很可能会有很强烈的走势。

第二,我们认为贸易谈判不管结果如何,对于行情都不会有太大的影响。美股目前已经完全不在看贸易谈判的脸色,开始走出独立行情。我们之前也和大家说过,贸易战最终是战是和,只要消息落地,对于A股都是利好。谈拢了,意味着经济继续高速发展,核心产业加速投资,一切是外甥打灯笼——照旧。

如果谈崩了,那么短期震荡肯定有,但是中长期来看,外需会受到影响,但是政府一定会加大政策力度提振内需。开辟新市场,内需提振以及企业减负很可能会加速货币政策转向。由中性稳健转变成中兴宽松。目前人民币仍然存在着降准降息的空间。而一旦如此,对于市场来说也会是好事。

尤其是核心的短板产业,不管贸易战结果如何,政策上面的转向,资本上面的关注已经是板上钉钉。稀缺科技龙头的大牛市已经在开启中。

所以虽然早盘市场因为短线情绪形成了阶段性的震荡。但是我们认为这不是大家转向悲观的原因。市场目前的状态,我们认为机会远大于风险。而反弹的三种情形我们在此前的文章中已经给过非常充分的分析。大家目前要做的,是多一点耐心,多一点信心。做好埋伏,等待一支穿云箭


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