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李飞:三利空突袭,补仓还是离场?! 李飞新浪博客

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李飞:三利空突袭,补仓还是离场?!  李飞新浪博客

李飞:三利空突袭,补仓还是离场?!  李飞新浪博客

周三市场来了个光头光脚实体大阴线。很多朋友一下被砸晕了,为什么这么回来了?反弹还有没有了?我们好好给大家说一说。

先说下跌,我们认为三个因素是影响今天盘面的重要利空

其一是白宫大爷,又在放嘴炮。特朗普称中兴事件尚未达成任何协议,白宫当家的又一次挑战两个国家的耐心,说实话,早上看到这个消息的时候真是觉得恶心了。特朗普的行为,从美国的立场出发,毫无疑问是在为美国寻求短期利益的最大化。但是毫无疑问,这是在索取更大的眼前利益的同时,大幅度的消耗美国建国以来的国家信誉。就我们来看,这是一种自寻死路的做法。另一方面市场的担忧也有些过度了,推特上面的表态——考虑到此前此人种种行为更多是为其谈判获取更大主动权——确实是可参考价值并不高。

反而受此消息影响隔夜美股全线收跌,今天A股也遭波及。应该说这是A股今天遭遇的头号黑天鹅。

第二,是监管部门会议严控电煤价格,动煤期货连续大跌,动力煤价格下行带动资源板块集体重挫。煤炭、化纤、石油、保险、建材、钢铁、有色、酿酒和银行等领跌,领跌的基本上是权重、白马股及周期类蓝筹,上证50第二次涨一天后就连跌三天可见主板蓝筹之弱,创业板也是受创蓝筹拖累。

化工品种昨天开始出现分化,今天出现回调。属于短期获利了结,这里面对应的是短期化工品涨价的利好。但是我们讲今年油价维持高位应该是大概率事件,中报时间点,大家还是可以关注化工品龙头,业绩改善应该会成为周期补涨的重要逻辑。

第三,富士康明天打新,这个就不多赘述了。独角兽的第一支,但是体量太大了。这个对于市场来说一定是一个分流的压力。不过说实话,富士康过会到今天,间隔这么久,就是担心对于市场冲击。而证监会给了这么个时间点。证明在监管部门心中。这个时间点贸易战的风险基本已经出清。所以反而表明了国家对于当前位置的信心。

这三个信息是周三导致市场再次下行的关键问题。但是我们认为大家不用过度的担忧。这个位置市场整体的逻辑没有改变,真的下来了,反而是很多优质品种的进场机会。

板块这边只说一个,之前我们讲过贸易战谈判落地,恰恰是芯片板块的机会。今天午后芯片股整体启动拉升。上涨的逻辑是二则消息的刺激,一是政府采购发力国产芯片 龙芯、飞腾、申威进入采购名录,二是雄安打造集成电路,这二个消息的作用明显,走势上sz002023(海特高新)突破前面大阴线后拉板带动太过明显。但是尾盘,海特开板回落。对于芯片来说,我们还是那句话,核心品种中期机会。不急于追高。


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