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李飞:最强发声,市场确认政策底 李飞新浪博客

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李飞:最强发声,市场确认政策底  李飞新浪博客

李飞:最强发声,市场确认政策底  李飞新浪博客

李飞  今年的夏天是一个爆冷门的夏天,不管是世界杯还是股市都如此。而且目前看世界杯和股市还很像,两只球队近身肉搏好比超短,阿哥廷起死回生神奇出现,映射到股市就是超预期。德国为何不能逆转?因为超预期不能复制!毕竟已经是上届冠军。

而世界杯两大魔咒,上届冠军止步小组赛,打平即可出线,在二级市场也能找到影子。私募冠军次年表现平平,觉得很安全买进去往往亏钱……

然而今天早上在大家都很绝望的时候,市场又一次上演了反转。

早盘市场低开探底反弹,临近午盘翻红。从下跌速度上看,虽然沪指近期仍然是每天创新低,但是整体的下跌速率明显在放缓。而创业板则已经形成了一个新的防守平台。

消息面上我们讲过,几个核心制约的利空其实在逐渐出清。股权质押在多部门联合表态之后,对于市场不再具有传导性的持续杀伤力。而虽然目前看汇率贬值的影响较大,但实质性的资本外流并没有出现这是不同于811汇改后贬值的根本区别。没有资本外流意味着所有的资产贬值,仅仅是恐慌性的。而恐慌性的贬值未来一定会有回升。而棚改虽然短期对于地产、建材确实是形成了相当的利空打压。但是本质上说棚改的货币化收紧,对于A股中长期来说,一定是利大于弊的。我们之前花了相当篇幅说过,唯有遏制住地产黑洞,其他的领域才能够得到资金支持。

早盘最大的反攻爆点在新华社。

早间新华网刊文,短期看,受国际环境和市场下挫影响,广大投资者的信心受到一定影响。但是,风物长宜放眼量,如果我们看到中国经济在世界上不断成长壮大的方向和趋势,看到中国进一步深化改革、扩大开放、走高质量发展的思想深入人心并落实到行动中。我们坚信,中国股市有理由经过历练更加稳定健康发展,在崇尚价值投资、追求确定性投资、符合国家未来发展方向的新理念指引下,将一步步走向成熟,给广大投资者以积极回报。

A股经过历练后将给投资者积极回报。相比于此前的强调无风险,这算是近期最有力的一次发声。而降准后多部门的联合发声,到今天新华网表态。再到表态后马上券商的火速启动。我们认为政策底在逐渐显现。政策底和估值低确认。接下来就是市场底。

有朋友对券商的发力点不太理解,这里面其实还是看到的券商连续下跌之后的超跌位置,但是后期券商能不能持续走强,我们认为要看国家对于股权质押最终的处置方案,毕竟券商是股权质押最大的质押权人,这个问题处理不好,券商的持续性要受疑问。

券商今天的启动,更重要的是示范作用,我们关注的是券商能否为其他的权重股形成联动,如果尾盘收盘前能够整体或者第一梯队保持相当比例的5%以上涨幅,那么接下来的联动值得期待。总的来说,我们还是维持本周的观点,小级别的反弹机会开始逐步显现。而大的反弹确认需要等待沪指放量2800亿。


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