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上证早知道-三大报内参(早知道)-上证早知道 20180723

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上证早知道-三大报内参(早知道)-上证早知道  20180723

上证早知道-三大报内参(早知道)-上证早知道  20180723


【今日导读】
>基金二季度坚守高仓位、抱团大消费和医药行业
>柴油车达标排放将快速推进、提升尾气治理需求
>星源材质与Mumta在锂电池隔膜领域战略合作
>中国国旅中选免税店项目、舍得酒业上半年预增


【上证聚焦】
〇基金二季度坚守高仓位、抱团大消费和医药行业
——
公募基金2018年二季报近日披露完毕。尽管市场出现了明显的调整,但偏股型基金依旧选择坚守高仓位。股票型基金平均仓位下降0.88个百分点至87.49%,混合型基金平均仓位下降0.96个百分点至69.74%,仍在历史高位附近。前十大重仓股中有7只为大消费个股,包括白酒、家电行业多家龙头公司。医药也是重点布局方向,前50大重仓股中包含了10只医药股。减持较多的行业主要是银行、光伏、风电。
从基金规模来看,由于市场避险情绪升温,股票型、QDII、混合型基金分别被净赎回69.47亿、64.82亿、683.49亿份,债券型、指数型、货币型基金分别获得了14.43亿、206.62亿、3966亿份净申购。5只”国家队M基金的规模和持仓都保持了不变。
对于后市布局思路,国泰价值经典基金经理的观点较有代表性。一是看好消费品牌升级,在品牌和产品创新上具有核心竞争力,能够引领行业发展方向,满足甚至创造消费升级需求的细分行业龙头,包括家庭装修、服装消费、医药、文化教肓消费等。二是看好产业升级,具有企业家精神,以奋斗者为本,能够代表中国企业走向世界的制造业行业龙头,主要包括以先进制造为代表的工业自动化、新能源汽车、汽车电子等领域。

〇银行理财业务将迎新变化、投资门槛降至1万元
——
银保监会20日发布《商业银行理财业务监督管理办法(征求意见稿)》。拟将单只公募理财产品销售起点由目前的5万元降至1万元;允许银行在过渡期内发行老产品对接未到期资产,但应控制存量理财产品的整体规模;过渡期结束后,对于因特殊原因而难以回表的存量非标,以及未到期的存量股权类资产,经报监管部门同意,商业银行可以采取适当安排妥善处理。
业内人士认为,理财产品起投金额的下调,从侧面表达了鼓励银行发挥募集资金渠道作用,支持直接融资、支持实体经济发展;对银行整改理财业务给予一定灵活性,也有利于稳定市场预期,让转型更平稳。
同日,人民银行会同银保监会、证监会发布《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》,明确”资管新规”过渡期内操作细节,引导金融机构平稳过渡。证监会还就证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法公开征求意见,作出新老划断的柔性安排。

【上证精选】
〇中央印发《国税地税征管体制改革方案》,明确了省级及省级以下国税地税机构合并的一系列安排。
〇国家药监局负责人介绍长春长生疫苗案件:责令停产、立案调查,组织对所有疫苗生产企业飞行检查。
〇科技部部长万钢在人民日报撰文《新能源技术和智能化发展引领汽车产业大变革》,提出开发利用石墨烯的优异特性提高电池性能。
〇国产医疗器械巨头迈瑞医疗的首发申请将于24日上会,资料显示其股东包括大众交通、深创投等。
〇深股通20日净买入16.33亿元创两周以来新高,分众传媒、五粮液净买额居前。


【产业情报】
〇柴油车达标排放将快速推进、提升尾气治理需求
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生态环境部常务会议20日召幵,审议并原则通过《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》等方案,听取2018年上半年全国空气和地表水环境质量状况的汇报。会议指出,打好柴油货车污染治理攻坚战,是打好污染防治攻坚战的七大标志性重大战役之一,对加快降低柴油货车污染物排放总量,打赢蓝天保卫战具有重要意义。
会议认为,要坚持”车、油、路”统筹治理,以货物运输结构优化调整为导向,以车用柴油和尿素质量达标保障为支撑,以柴油车(机)达标排放为主线,建立健全最严格的机动车全防全控环境监管体系。在政策倒逼下,柴油车(机)达标排放将快速推进。国金证券认为,尾气处理业务充分受益于减排法规,汽车尾气后处理系统SCR等相关产品需求将提升。
上市公司方面,银轮股份(002126) 、威孚高科(000581)等均在积极推进汽车尾气处理业务发展。

公告解读】
〇星源材质与Murata在锂电池隔膜领域战略合作
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星源材质(300568)与株式会社村田制作所(Murata)于近曰签订战略合作协议。Murata将公司视为其锂离子电池隔膜的优先供应商;
公司将Murata视为优先客户,优先考虑向Murata供应锂离子电池隔膜产品。星源材质承诺在协议期限(5年内)确保提供合计约2.5亿平方米隔膜。

〇中国国旅中选上海两机场免税店项目
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中国国旅(601888) 下属日上免税行(上海)有限公司成为上海虹桥国际机场和上海浦东国际机场免税店项目的中选人。
上海虹桥国际机场合同期内保底销售提成总额为人民帀20.71亿元,综合销售提成比例为42.5%;上海浦东国际机场合同期内保底销售提成总额为人民币410亿元,综合销售提成比例为42.5%。

〇泰和新材拟投建对位芳纶项目
——
泰和新材(002254) 拟投资6亿元,建设3000吨/年高性能对位芳纶工程项目,计划于今年8月底开工建设。项目达产后,预计年均利润总额1.02亿元。
对位芳纶是典型的军民两用产品,其中军用方面主要用于单兵防护、武器装备等,民用方面主要用于移动通讯、汽车颂域、体育用品等,未来随着5G网络的建设升级,对位芳纶在信息通信领域的用量将会进一步提高。

【财报快递】
〇舍得酒业等上半年预增
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舍得酒业(600702) 预增156.67%至188.75%,因产品销售收入增加等。
桂冠电力(600236) 预增68%,因水电企业发电量同比增长,收购电源资产合并电量带来电力销售收入增长等。
安徽合力(600761) 预增47%至58%,因国内外工业车辆市场需求持续旺盛,产品技术质量水平、运营组织能力、市场占有率再上新台阶等。
上海银行(601229)净利同比增长20.22%,且资产质量与风险覆盖水平进一步提升。


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