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上证早知道-三大报内参(早知道)-上证早知道 20180724

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上证早知道-三大报内参(早知道)-上证早知道  20180724

上证早知道-三大报内参(早知道)-上证早知道  20180724


【今日导读】
>国务院常务会议支持扩内需调结构、推动有效投资
>磷矿石价格继续上调、国内产量缩减导致供应偏紧
>丘钛科技新品获突破、3D识别屏下指纹望加速渗透
>东百集团获要约收购、太极实业签订晶圆厂房项目


【上证聚焦】
〇国务院常务会议支持扩内需调结构、推动有效投资
——
23日召开的国务院常务会议部署更好发挥财政金融政策作用,支持扩内需调结构促进实体经济发展。积极财政政策要更加积极,加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度,在推动在建基础设施项目上早见成效;
稳健的货币政策要松紧适度,保持适度的社会融资规模和流动性合理充裕。会议还确定围绕补短板、增后劲、惠民生推动有效投资的措施,提出要有效保障在建项目资金需求,并对接发展和民生需要,推进建设和储备一批重大项目。
华泰证券认为,去年11月的”92号文”发布以来,PPP项目货款落地难,项目无法按进度推进,市场担忧相关公司业绩风险,近期的一系列政策有望从边际上改善融资环境。光大证券认为,融资问题是目前建筑行业的主要矛盾,在地方国企中看好新签合同持续增长的上海建工(600170) 、四川路桥(600039)等公司。申万宏源认为,资金面一旦边际改善,建筑行业的地方国企和龙头民企将从中受益,看好签下大量乡村振兴项目的岭南股份(002717),以及民营基建设计龙头中设集团(603018)等公司。


【上证精选】
〇人民银行于23日开展5020亿元MLF投放资金,从6月至今通过MLF操作已累计净投放9055亿元。
〇地方养老金入市步伐在二季度加快,委托社保理事会投资的到账资金由一季度的335亿元增至650亿元。
〇第五届中非民间论坛23日在成都开幕,今年9月即将举行中非合作论坛北京峰会。
〇二六三、天音控股子公司、爱施德子公司等15家企业获得移动转售正式牌照,有助于融资创新。
〇23日的沪深股通十大活跃成交股中,恒瑞医药、爱尔眼科获得北向资金上亿元逆势净买入。

【产业倩报】
〇磷矿石价格继续上调、国内产量缩减导致供应偏紧
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受货源供应偏紧影响,近期磷矿石价格继续上调,近一年累计涨幅近20%。百川资讯数据显示,上周末贵州开磷和瓮福上调磷矿石价格每吨20-30元,贵州其他企业跟涨意愿明显,企业价格将在本周陆续发布。目前湖北地区30%磷矿石价格稳定在约500元/吨,28%磷矿石价格约450元/吨。
统计显示,今年1-6月国内磷矿石产量累计约5300万吨,较去年同期7600万吨产量下降30%,2017年国内磷矿石累计产量1.23亿吨,近5年产量首次下滑。随着长江流域环境污染治理持续加强,磷矿石环保整治持续开展,今年国内磷矿石产量或首次低于1亿吨。
机构预计,下半年在磷肥秋季备肥和出口增长带动下,国内磷矿石将保持紧平衡,中期将进入上涨周期。
公司方面:兴发集团(600141)为磷矿石龙头,具备磷矿石500万吨以上年开采能力。

〇丘钛科技新品获突破、3D识别屏下指纹望加速渗透
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港股丘钛科技最新公告,该集团于开发3D结构光模组和屏下指纹识别模组的新产品上取得重大突破,并已正式开始量产和销售。7月,该集团成功取得一家领先智能手机品牌制造商的首批3D结构光模组批量采购订单和备料需求指示,数量合计超过100万颗;
成功取得另一家领先智能手机品牌制造商的首批屏下指纹识别模组批量采购订单和备料需求指示,数量合计超过700万颗。
随着全面屏的普及,传统的指纹识别逐渐被3D人脸识别以及屏下指纹识别所代替。机构指出,在iPhone X引领下,加上以小米8为首的国产安卓旗舰机逐步导入3D结构光识别方案,预计2019年市场规模约40亿美元,渗透率达25%左右。相关公司包括联美控股(600167) +1.45%、水晶光电(002273) +2.16%等。
屏下指纹方案已被vivo、华为、小米等厂商采用,机构预计,今起三年,屏下指纹的渗透率将分别达到1%、8%、15%。汇顶科技(603160) 为指纹识别芯片设计龙头。

公告解读】
〇东百集团获控股股东方面要约收购
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东百集团(600693) 控股股东丰琪投资之一致行动人施章峰拟要约收购5%股权,要约价格为6.8元/股。完成后,丰琪投资及施章峰合计将持有公司52.61%股权。公司最新股价为5.67元。

〇太极实业子公司签订23亿元晶圆厂房建设项目
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太极实业(600667) 控股子公司十一科技拟和关联方海辰半导体就其发包的8英寸非存储晶圆厂房建设项目签订《建设项目工程总承包合同》,合同价为23.16亿元。该合同的签订体现了十一科技在集成电路产业领域内的EPC领先地位。

〇杭州银行等将获增持
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杭州银行(600926) 实际控制人杭州市财政局及其一致行动人杭州市财开投资集团有限公司分别计划在未来6个月内增持股份不少于7000万股和3300万股,以稳定公司股价。
冠昊生物(300238)实际控制人张永明、林玲夫妇的一致行动人世纪天富7月23日通过大宗交易以均价13.75元/股增持股份976.63万股,占总股本的3.68%,并计划未来6个月内继续增持不低于总股本的6%(含本次已增持股份)。
科迪乳业(002770) 控股股东科迪集团计划在未来12个月内增持股份8000万元至1亿元。

【财报快递】
〇华体科技等半年度业绩增长
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华体科技(603679) 预增88%至107%,因加快研发新产品、夜景亮化照明工程收入增加,使得主营业收入增长。
重庆钢铁(601005) 上半年实现净利润7.6亿元,同比实现扭亏为盈,因聚焦满产满销方针,产销规模创新高,经营绩效明显提升。
中煤能源(601898) +预增50.34%至70.98%,因抢抓机遇开拓市场,压降杠杆严控成本,资产运营效率和经营质量明显提升。
节能风电(601016) 上半年实现净利润3.38亿元,同比增长47.11%,因较上年同期新增投产项目运营,以及所在部分区域弃风限电情况较上年同期改善。


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