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收评:赛象科技天地板 高送转板块大跌 20181126

收评:赛象科技天地板  高送转板块大跌  20181126

收评:赛象科技天地板  高送转板块大跌  20181126


三大股指全天震荡下行收绿,创投板块热度有所消退,赛象科技002337)上演“天地板”,由涨停开盘到跌停收盘,振幅超20%。市场做多情绪不佳,今日跌停家数超过涨停家数。截至收盘,沪指跌逾0.2%,创业板指跌逾0.3%险守1300点。


盘面上,午后基因测序板块拉升,东富龙300171)直线封板,昌红科技300151)、北陆药业300016)纷纷跟涨,消息面上,世界首例免疫艾滋病的基因编辑婴儿在中国诞生;上周五沪深交易所发布了高送转信息披露指引,明确了符合高送转公司的多个基本条件,今日高送转板块开盘大跌,汉邦高科300449)封死跌停,正元智慧300645)、正业科技300410)也一度跌停;福建本地股大涨,平潭发展000592)、漳州发展000753)等多股涨停;创投板块继续分化,市北高新600604)再度跌停,群兴玩具002575)涨停;天然气板块下挫,新天然气603393)一度跌停,新疆浩源002700)跌4%。

盘面异动回顾

09:26 妖股市北高新封死一字跌停、光洋股份002708)大跌5%。

09:31 市北高新打开跌停板,成交额超6亿。

09:34 高送转板块开盘大跌,正业科技、汉邦高科双双跌停,正元智慧跌6%。

09:37 福建本地股大涨,龙头平潭发展、漳州发展双双涨停,三木集团000632)、厦门港务000905)、厦门象屿600057)、厦门国贸600755)纷纷跟涨。

09:56 雄安新区板块集体走强,龙头青龙管业002457)率先封板,冀东装备000856)、太空智造300344)、博深工具002282)、河北宣工000923)、创业环保600874)纷纷跟涨。

10:21 天然气板块下挫,新天然气一度跌停,新疆浩源跌4%,中天能源600856)、深圳燃气601139)、金鸿控股000669)纷纷跟跌。

10:47 创业板指、深成指、沪指先后翻绿,创业板指跌破1300点关口,高送转、养鸡跌幅居前。

13:12 基因测序板块午后异动,龙头东富龙(叠加独角兽)直线封板,新开源300109)、昌红科技、北陆药业纷纷跟涨。

13:59 中国人保601319)午后封死跌停,成交额超23亿,换手率31%。

消息面上

1、跨境进口过渡期后新政细则将出 跨境电商进口扩围产品清单将发布

记者从业内获悉,我国跨境电商零售进口过渡期政策细则文件将很快落地,其中备受业内和消费者关注的跨境零售进口扩围税目清单发布在即,此次扩围的63项税目中,或将涵盖包括电子产品、小家电等日用消费品,以及食品、保健品等品类。扩围后跨境零售进口清单将包括超过1300个税目,基本涵盖了当前我国消费者进口需求较多的产品。

2、上市公司蹭概念现象渐增 交易所紧急追问

上周(11月19日~11月23日),沪深交易所共披露问询函29封,内容非常丰富。第一,上市公司披露“科创”概念后股价大涨,交易所紧急发函追问,相关案例是任子行300311)、北陆药业。第二,披露“高送转”方案的公司收到关注函,要求解释方案依据及合理性,是否存在配合股东减持、炒作股价的情形,案例是汉邦高科、正业科技。第三,博天环境603603)刚获纾困贷款就遭三大创投股东清仓式减持,股价遭遇重挫。上交所迅速发出问询函予以关注。

投资建议

广发策略:估值底基本确立 建议关注高送转和5G

A股估值水平处于历史底部区域,10月下旬以来政策密集出台,我们判断A股的估值底基本确立,今年驱动ERP上行的三大因素去杠杆、中美贸易摩擦和对一些长期问题的担忧减轻或边际钝化,估值底确立后,估值扩张力度能否抵消未来盈利下滑(2019年A股非金融企业盈利大概率负增长)是市场底形成的条件。短期的交易围绕中美贸易走向进行(见三种不同假设),解决交易层面政策出台触发的反弹后需要观察信用扩张的实质效果,即中期需要解决基本面的问题,建议配置1)经济增长加速下行周期,景气度逆周期的行业(农业、军工);2)政策逆周期对冲的行业(5G、电气设备)。主题投资建议关注高送转、5G等。


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